Sau khi ma vương Hadlar bại trận, các quái vật được giải thoát khỏi sự điều khiển của hắn bắt đầu chuyển đến hòn đảo Delmurin để sống trong hòa bình. Trên đảo, Dai – một cậu bé loài người duy nhất – được nuôi dưỡng bởi một quái vật tốt bụng tên Brass. Dai luôn mơ ước trở thành anh hùng.
Khi Hadlar bất ngờ hồi sinh và trở nên mạnh hơn gấp bội, Avan – một anh hùng kỳ cựu – xuất hiện để huấn luyện Dai chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, Hadlar tìm đến và giết Avan. Để cứu các đệ tử, Avan sử dụng thần chú Self-Sacrifice nhưng không đủ để đánh bại Hadlar.
Trong lúc nguy cấp, một dấu ấn xuất hiện trên trán Dai, sức mạnh của cậu tăng vọt và cùng Pop, họ đã chống lại Hadlar thành công. Từ đó, Dai và Pop bắt đầu hành trình báo thù cho sư phụ Avan và mang lại hòa bình cho thế gian.