Trong một thế giới nơi những Hiệp sĩ Pháp thuật có thể sử dụng ma thuật và chiến đấu bằng vũ khí được tạo ra từ chính linh hồn của họ, Kurogane Ikki là một cái tên gây thất vọng. Cậu ghi danh vào học tại một ngôi trường dành cho những người như vậy, nhưng lại bị coi là “một thất bại” hay “Hiệp sĩ tệ nhất” bởi không hề có kỹ năng sử dụng ma thuật.
Mọi thứ thay đổi khi Kurogane gặp Stella, công chúa đến từ vương quốc khác, người có thành tích đứng đầu của học viện. Cô thách đấu với Kurogane, và điều không ngờ đã xảy ra. Trận đấu tay đôi này có điều kiện: “kẻ thua sẽ phải tuân theo người thắng suốt phần đời còn lại”.
Kurogane buộc phải chiến đấu để bảo vệ bản thân và danh dự của mình. Liệu cậu có thể vượt qua thử thách và trở thành một hiệp sĩ thực sự, hay Stella sẽ là người chiến thắng? Câu chuyện về Kurogane Ikki, một hiệp sĩ lưu ban, sẽ dần được hé lộ.