Trong thời kỳ huy hoàng của triều đại nhà Đường, một câu chuyện tình đầy biến cố và liêu trai đã diễn ra. Hoàng đế Đường Kính Tông, Lý Trạm, chìm đắm trong tửu sắc, khiến mối quan hệ giữa hoàng thất và Hồ tộc trở nên căng thẳng. Việc xây dựng hành cung ở Ly Sơn đã xâm phạm đến nơi ở của Hồ tộc, tạo ra mối thù sâu sắc.
Hồ tộc, với mối hận thù này, đã quyết định phái hai sứ giả, Hồ Kinh Phụng và Hồ Phi Loan, vào cung để bí mật ám sát người gây ra mối thù truyền kiếp. Cả hai, với tài sắc hơn người, dễ dàng trở thành cung nữ trong hậu cung. Tuy nhiên, trước khi họ có thể thực hiện nhiệm vụ, Lý Trạm đột ngột qua đời.
Lý Hàm lên kế vị và được lòng quan lại cùng bách tính. Trong khi đó, Hồ Kinh Phụng, một trong những sứ giả của Hồ tộc, đã bắt đầu có tình cảm với Hoàng đế. Chuyện tình liêu trai giữa con người và yêu hồ này đã gây ra bao nhiêu biến cố trong Hoàng cung. Liệu mối tình này có hậu không? Câu chuyện sẽ dần được hé lộ trong bộ phim này.