Trong một thế giới mà phép thuật ngự trị, Will – một cậu bé có ước mơ trở thành một nhà phép thuật sư – bước vào học viện ma pháp. Tuy nhiên, khác với mọi người, Will lại không thể sử dụng phép thuật. Dù chăm chỉ học tập, cậu vẫn không thể thực hiện được những điều mà các bạn cùng trang lứa làm được.
Mỗi ngày trôi qua, Will đều nhận phải những cái nhìn lạnh lùng từ giáo viên và sự xa lánh của bạn bè. Thế nhưng, cậu không vì thế mà bỏ cuộc. Will vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tin rằng mình có thể đạt được điều gì đó.
Ngay cả khi không thể sử dụng trượng, Will vẫn tìm ra cách chiến đấu của riêng mình bằng cách cầm thanh kiếm trên tay. Cậu chứng minh rằng không cần phép thuật, vẫn có thể mạnh mẽ theo cách riêng. Với lòng tự tin và quyết tâm, Will chiến đấu để đạt được ước mơ và giữ lời hứa với người mình yêu quý.