Mười hai năm đã trôi qua kể từ khi người con gái của người thợ làm búp bê qua đời một cách bi thảm. Ông cùng vợ đã quyết định mở rộng lòng đón một bà xơ và các bé gái từ một cô nhi viện vào sống cùng họ.
Không gian sống của họ bắt đầu thay đổi khi người thợ làm búp bê quyết định tạo ra một sản phẩm đặc biệt – con búp bê Annabelle. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Annabelle đã bị ám, và sự hiện diện của nó trong nhà đã tạo ra một không khí u ám và đáng sợ.
Khi các bé gái và bà xơ dần dần làm quen với cuộc sống mới, họ bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực siêu nhiên. Annabelle, với vẻ ngoài vô hại, đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và sợ hãi.
Cuộc sống của họ sẽ không bao giờ giống như trước đây khi họ phải đối mặt với sự thật rằng Annabelle không chỉ là một con búp bê đơn thuần.