Mọi chuyện bắt đầu khi Polina và Igor quyết định nhận con nuôi để khỏa lấp nỗi mất mát đứa con trai duy nhất của họ. Cặp vợ chồng này kỳ vọng rằng tình yêu thương và sự quan tâm của họ sẽ giúp đứa trẻ mới này cảm thấy được yêu thương và an toàn.
Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi họ gặp cậu bé “đặc biệt” và quyết định nhận đứa bé này làm con. Khi ác quỷ lợi dụng tình yêu thương của Polina và ẩn náu dưới hình hài đứa con trai mà cô yêu quý, một câu hỏi được đặt ra: Liệu Polina có nhận ra sự thật khốc liệt là con trai mình đã qua đời vĩnh viễn từ lâu?
Trong quá trình nuôi dưỡng đứa trẻ, Polina bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bé có những hành động và biểu cảm kỳ lạ, khiến cô bắt đầu nghi ngờ về bản chất thực sự của đứa trẻ. Khi sự thật dần dần được hé lộ, Polina phải đối mặt với một thực tại đau đớn và khủng khiếp.