Cuộc trò chuyện giữa nhiếp ảnh gia Peter Hujar và người bạn Linda Rosenkrantz vào năm 1974 hé lộ một lát cắt của giới nghệ thuật underground tại New York. Thời điểm này, thành phố đang là điểm tụ hội của rất nhiều nghệ sĩ và những người đam mê nghệ thuật.
Trong khung cảnh New York lúc bấy giờ, Peter Hujar và Linda Rosenkrantz đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống và nghệ thuật. Qua đó, phim cũng hé mở những đấu tranh cá nhân mà Peter Hujar đã trải qua, cùng những khoảnh khắc khai sáng đã định hình nên cuộc đời của một nghệ sĩ.
Những lát cắt từ cuộc trò chuyện giữa hai người bạn đã khắc họa chân thực và sâu sắc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và giá trị nghệ thuật của Peter Hujar. Đồng thời, phim cũng phản ánh không khí nghệ thuật sôi động và đầy biến động của New York trong thời kỳ đó.