Tại Brazil, năm 1977, Marcelo – một chuyên gia công nghệ ngoài bốn mươi tuổi đang trên đường trốn chạy. Với hy vọng được đoàn tụ cùng con trai, anh quyết định đến Recife. Thành phố này đang sôi động với lễ hội Carnival, nhưng Marcelo nhanh chóng nhận ra rằng nơi đây không phải là nơi trú ẩn an toàn như anh từng tưởng.
Khi đến Recife, Marcelo phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Thành phố đầy màu sắc và âm nhạc của Carnival không thể che giấu những vấn đề xã hội sâu rộng. Những con đường đông đúc và lễ hội tiệc tùng không mang lại cảm giác an toàn cho Marcelo.
Trong bối cảnh lễ hội Carnival, Marcelo buộc phảiเผชิญ với những bí mật và nguy hiểm mà anh không thể lường trước. Cuộc sống của anh bị đảo lộn khi anh cố gắng thích nghi với môi trường mới và tìm cách bảo vệ bản thân.