Thầy pháp Parnassus nắm giữ một quyền năng đáng sợ: điều khiển trí tưởng tượng của người khác. Để có được sự trường sinh, ông đã bán linh hồn cho Nick, hiện thân của Quỷ Satan.
Nhiều năm sau, Parnassus gặp một cô gái trẻ và đánh đổi sự bất tử để lấy tuổi thanh xuân. Nhưng điều kiện của cuộc trao đổi này thật nghiệt ngã: Ai là kẻ đầu tiên mê hoặc được cả 5 linh hồn của loài người sẽ thắng.
Phần thưởng cho kẻ chiến thắng là linh hồn của Valentina, con gái của Parnassus, khi cô tròn 16 tuổi. Cuộc chơi bắt đầu và Parnassus buộc phải tìm cách bảo vệ con gái mình khỏi những kẻ muốn giành lấy linh hồn của cô.