Trong thời Nam Tống, yêu quái hoành hành khắp thành Hàng Châu. Hòa thượng Bất Thông xuống núi để diệt trừ yêu ma. Trên đường đi, ông tình cờ gặp gỡ và quen biết với ma sư Thanh Thanh.
Bất Thông và Thanh Thanh vốn là đôi kim đồng ngọc nữ của thiên đình, nhưng do phạm luật trời nên bị đày xuống trần gian chịu cảnh luân hồi chuyển kiếp. Cả hai quyết định hợp sức để tiêu diệt Thiên Sơn Lão Yêu. Trong một lần nhiệm vụ, họ gặp được Kiếm Thần Độc Cô Cầu Bại. Vì cùng chung chí hướng, ba người dễ dàng trở thành bạn.
Khi Độc Long – kẻ địch ngàn năm trước của Bất Thông – dẫn đầu lũ yêu ma quay trở lại nhân gian, ba người bạn phải hợp lực để ngăn cản âm mưu và tiêu diệt Độc Long. Liệu họ có thành công trong nhiệm vụ này?