Nick O’Leary, một thiếu niên đến từ New Jersey, đang cố gắng vượt qua nỗi đau sau khi bị bạn gái Tris bỏ rơi. Anh chàng chơi bass trong một ban nhạc nhỏ và đang làm những đĩa CD mixtape đặc biệt cho Tris, hy vọng cô ấy sẽ quay lại.
Cùng lúc đó, ban nhạc của Nick dự kiến sẽ biểu diễn tại một câu lạc bộ địa phương. Bạn bè của anh, Thom và Dev, đã thuyết phục Nick nên ra thành phố New York để tìm kiếm một buổi biểu diễn bí mật của ban nhạc indie huyền thoại Where’s Fluffy?.
Nick tình cờ gặp Norah, một cô gái có gu âm nhạc giống hệt mình, và họ đã có một đêm đi tìm buổi biểu diễn bí mật đó. Đó cũng là một đêm mà họ khám phá ra tình yêu và âm nhạc có thể kết nối con người như thế nào.