Trong thời mạt vận của Đại Đường, nạn đói kém lan rộng và yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Thây ma xác chết nằm rải rác nhiều hơn người sống, khiến con người cảm thấy yếu đuối và lạc lõng trong chốn hồng trần đọa ngục.
Một chàng thư sinh đang đi phiêu bạt kiếm sống, có một cô gái xinh đẹp theo sau. Ngày kia, chàng đến một ngôi miếu cũ và gặp ba cô gái từ trong tranh bước ra. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chàng, khiến chàng bị cuốn vào giữa chốn nhân gian và thế giới yêu ma quỷ quái trong tranh họa đồ.
Từ đó, chàng sống cuộc đời lang thang, đi lại giữa cõi người và cõi quỷ, không thể thoát khỏi những cám dỗ và thử thách của thế giới siêu nhiên. Cuộc sống của chàng trở nên mờ nhạt, chỉ còn những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm với những nhân vật kỳ lạ từ trong tranh.