Trên hành trình thỉnh kinh Tây Trúc, thầy trò Đường Tăng đến sườn núi Sư Đà và gặp dân làng Sư Đà tộc bị yêu quái bắt giữ. Ngộ Không dũng cảm xuất trận, giải cứu họ nhưng vô tình bị yêu quái nhận ra.
Ngộ Không và Bát Giới chia nhau đối đầu với yêu quái, nhưng sự chủ quan đã khiến cả nhóm rơi vào thế bị động. Ba yêu vương với pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không và tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không trong tâm trạng rối bời tìm đến Phật Tổ cầu giúp đỡ.
Qua lời Phật dạy, Ngộ Không悟 ra rằng sự đoàn kết và hợp tác mới là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Ba huynh đệ quyết tâm hợp lực, may mắn có sự giúp đỡ của Bồ Tát, cuối cùng đã giải cứu những người dân còn lại. Với tình cảm huynh đệ sâu đậm, bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục hành trình lên đường Tây Trúc, vững bước không chia lìa.