Trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản tại Nam Kinh, một loạt vụ ám sát đã nhắm vào các quan chức chính phủ bù nhìn. Để đối phó, viên tướng Nhật Takeda tung tin tức giả để dụ bắt những kẻ bị tình nghi là nội gián.
Một điệp viên cộng sản Trung Quốc với mật danh “Lão Quỷ” đang cố gắng bảo vệ tổ chức của mình. Anh ta lẩn trốn trong bóng tối, trong khi trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng giữa “Lão Quỷ” và Takeda dần dần được hé lộ.
Takeda mời những kẻ tình nghi đến ngôi biệt thự Cầu Trang với mục đích tra hỏi. Từ đó, cuộc chiến trí tuệ giữa hai bên bắt đầu. “Lão Quỷ” phải tìm cách đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức, trong khi Takeda quyết tâm bắt được kẻ đang lẩn trốn.
Không khí căng thẳng và đầy suspense, phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa “Lão Quỷ” và Takeda trong một trò chơi sinh tử.