Đầu những năm 80, tại nước Anh, có một cậu bé mồ côi tên Will, sống trong một gia đình rất nghiêm khắc. Vì không được phép xem TV hay nghe nhạc, Will thường dùng tranh vẽ và tự kể chuyện để thể hiện cảm xúc.
Mọi thứ thay đổi khi Will gặp Lee Carter, một bạn học lập dị và là người sản xuất những bộ phim gia đình quái dị. Lee đã khuyến khích Will trở thành bản sao của người hùng Rambo trong một bộ phim mà Lee đang thực hiện. Khi tham gia cùng Lee, trí tưởng tượng của Will được thỏa sức phát huy.
Bộ phim của hai cậu bé trở nên nổi tiếng khắp trường. Tuy nhiên, tình bạn giữa Will và Lee có nguy cơ tan vỡ khi Didier Revol, một chàng sinh viên người Pháp, bất ngờ can thiệp.
Quá trình làm phim và trưởng thành của Will, cùng với tình bạn chớm nở giữa hai cậu bé, tạo nên một câu chuyện ấm áp về tình bạn, niềm tin và sự trưởng thành.