Trấn Linh Long liên tục xảy ra tai nạn, dân gian đồn đại rằng Thuồng Luồng làm loạn, cần phải ném trẻ con vào giếng Tỏa Long để nuôi nó, trấn an tinh thần. Hủ tục này đã duy trì bao năm, khiến không biết bao nhiêu trẻ con vô tội bị vùi thân. Tiếng khóc trong trấn vang lên long trời lở đất, các nhà có trẻ con đều hốt hoảng.
Trang Nghiêm, một Tiến sĩ mới nhậm chức Chủ Bộ, quyết định điều tra vụ án Thuồng Luồng. Tuy nhiên, ông lại xúc phạm đến Long Vương và bị bắt giam. Thợ khám nghiệm tử thi Tiểu Uyển thỉnh cầu Tống Từ, một người đã bỏ nghề, xuống núi điều tra để cứu người yêu mình.
Tống Từ và Tiểu Uyển bắt tay phá vụ án, dù gặp nhiều khó khăn chồng chất. Cuối cùng, họ tra rõ chân tướng và cứu Trang Nghiêm khỏi bị chém đầu. Sau khi được minh oan, Trang Nghiêm và Tiểu Uyển bái Tống Từ làm sư phụ.
Nhưng khi trấn Linh Long dần yên bình, Tống Từ lại phát hiện ra chân tướng không đơn giản như mình từng nghĩ. Một bí ẩn mới đang dần hé lộ.