Trong một thế giới huyền thoại, vua nước Người Lùn nuôi một người con trai nuôi tên Mục Hâm. Khi bộ lạc của ông bị đe dọa và con tin A Thanh bị bắt, Mục Hâm quyết định lên đường tìm kiếm kiếm Thượng Cổ để cứu họ.
Trên hành trình gian nan, Mục Hâm gặp Mỹ Thần, một cô gái có cha là Vu Phong – người đã hy sinh để giải phóng cô khỏi phong ấn Bạch Phù. Cùng nhau, họ tiếp tục cuộc hành trình và sớm phát hiện ra rằng nhiều người đang tranh giành bảo kiếm. Vu Ẩn, người cha nuôi của Mỹ Thần, thậm chí còn hóa thân thành ma kiếm để mưu đồ thống trị thiên hạ.
Khi mọi thứ dường như đã mất kiểm soát, A Thanh đã tự nguyện hy sinh để lấy lại bảo kiếm và ngăn chặn Man Vương Cự Thiên chiếm được nó. Máu của cô đã giúp giải phong ấn của kiếm, và Mục Hâm đã có thể sử dụng nó để phong ấn Cự Thiên. Cuối cùng, ông trở về đất nước Người Lùn và lên ngôi vua, đem lại hòa bình cho bộ lạc.