Cảnh sát hình sự Chae Yi Do nhận lệnh điều tra vụ án cưỡng hiếp và giết người hàng loạt. Ông xác định được nghi phạm số 1 là Kim Gwang Il, một người đào thoát khỏi Triều Tiên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Yi Do liên tục vấp phải trở ngại và sau khi tìm hiểu kỹ càng, anh mới phát hiện chính phủ đang cản trở, ngầm bảo vệ Kim Gwang Il.
Song song đó, điều tra viên Park Jae Hyuk được sự hỗ trợ của cục tình báo quốc gia Mỹ CIA cũng muốn bắt giữ Kim Gwang Il. Cả hai người đều có được bằng chứng phạm tội của nghi phạm, nhưng họ vẫn phải bó tay nhìn hắn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật vì sự che giấu của đất nước. Chae Yi Do còn bị tạm thời đình chỉ công tác vì điều tra đến cùng.
Đúng lúc hai người đang không biết làm sao, đặc vụ Triều Tiên Lee Dae Bum đột nhiên xuất hiện yêu cầu được phối hợp điều tra. Anh đề nghị dùng mọi biện pháp để bắt Kim Gwang Il, kẻ đã gây ra nhiều tội ác. Sự kết hợp này mở ra hy vọng mới trong việc đem công lý ra thực hiện.