Cuối triều nhà Thanh, đầu thời kì Trung Hoa Dân Quốc, thị trấn Cửu Hà phía Tây Bắc chìm trong biến động và bất ổn. Các băng đảng tội phạm và quân chủ thống trị hoành hành, khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn.
Tại đây, hàng loạt vụ án bí ẩn đã xảy ra, với nhiều nạn nhân chết trong tư thế kỳ quái và không có dấu vết rõ ràng. Người dân thị trấn sống trong sợ hãi, lo lắng rằng mình có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Nữ thám tử Thất Hỉ được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án này. Cô phát hiện ra một loại bột màu đỏ trên thi thể nạn nhân và tại hiện trường, được gọi là Cổ Mê Tử – một loại bột được sử dụng trong thế giới của những pháp sư.
Thất Hỉ quyết định tìm đến pháp sư nổi tiếng Tân Thập Tứ, người có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Trong quá trình điều tra, họ tình cờ gặp Bạch Tiểu Bạch, một pháp sư trẻ tuổi với thân phận bí ẩn, người cũng đang bí mật điều tra về vụ án này.