Tại một ngôi làng miền trung Đài Loan, ba người đàn ông bắt được một con cá và nướng nó để ăn. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu thưởng thức món ăn, họ bất ngờ nghe thấy một giọng nói hỏi: “Thịt cá có ngon không?” Cùng lúc đó, họ nhìn thấy khuôn mặt người hiện lên trên đầu cá.
Câu chuyện này đã trở thành một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Đài Loan, được gọi là 人面魚 (cá có khuôn mặt người). Bộ phim lấy bối cảnh từ câu chuyện dân gian này, khi một nhóm người, bao gồm một thầy tu trong chùa, một cậu bé và mẹ cậu bé, bị quấy nhiễu bởi những linh hồn độc hại do con cá bắt được mang đến.
Câu chuyện bắt đầu từ việc một con cá Rô Phi được bắt tại khu Cang Sơn của thành phố Cao Hùng vào năm 1990. Khi những người đàn ông nướng cá để ăn, họ đã trải qua một sự kiện kỳ lạ và đáng sợ. Bộ phim là phần tiếp theo của một loạt phim kinh dị, giới thiệu thêm một câu chuyện dân gian khác của Đài Loan. Những nhân vật quen thuộc cũng xuất hiện trong phim, tạo nên một mối liên kết với các sự kiện trước đó.