Sau một mùa hè hạnh phúc bên mẹ, Norman trở lại trường học với tâm trạng nặng nề. cậu chìm sâu trong nỗi sợ hãi về những gì thực sự đã xảy ra với cô Watson.
Mối quan hệ giữa Norman và mẹ cậu bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Những bí mật và lời dối lừa dần được phanh phui, đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực thẳm.
Norman phải đối mặt với những câu hỏi về chính mình và những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cậu bắt đầu đặt câu hỏi liệu mình có thực sự là ai và liệu mình có thể kiểm soát được hành vi của bản thân.
Những biến động trong cuộc sống của Norman và mẹ cậu tạo nên một bức tranh tối tăm và đầy rùng rợn. Cậu phải tìm cách đối mặt với sự thật và vượt qua nỗi sợ hãi để có thể bước tiếp trên con đường đời.