Trung úy Joe Leaphorn và Jim Chee đang trong một cuộc truy đuổi gay cấn tại sa mạc cao của Quốc gia Navajo. Mục tiêu của họ là một kẻ giết người đang nhắm vào chính họ, với động cơ che giấu một bí mật đau thương.
Kẻ giết người này không chỉ đe dọa tính mạng của Leaphorn và Chee mà còn thách thức nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của họ. Những vết thương cũ của Leaphorn bắt đầu hé mở, tạo ra áp lực lớn lên anh.
Leaphorn và Chee không đơn độc trong nhiệm vụ này. Họ nhận được sự hỗ trợ từ Thượng sĩ Manuelito và Cảnh sát trưởng hạt Valencia Gordo Sena. Cùng nhau, họ phải tìm cách ngăn chặn kẻ ám sát và khôi phục lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình và cộng đồng phụ thuộc vào họ.
Mối nguy hiểm đang cận kề, và Leaphorn, Chee cùng đồng đội phải hành động quyết liệt để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Cuộc đối đầu này không chỉ quyết định số phận của họ mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Quốc gia Navajo.