Trong một góc hẻo lánh bị lãng quên của cựu Liên Xô, một cộng đồng sống lưu đày gồm những tên tội phạm đã xây dựng nên quy luật riêng của mình. Họ từ chối thế giới bên ngoài và chỉ tuân theo luật lệ của riêng họ.
Ở nơi này, hai cậu bé Kolyma và Gagarin lớn lên như bạn thân thiết. Tuy nhiên, khi dần trưởng thành, họ trở nên đối lập nhau bởi lẽ sống của một tổ chức tội phạm có kỷ luật nghiêm khắc.
Sự rạn nứt trong tình bạn của hai người bắt đầu từ việc họ đứng ở hai phía đối lập của quy tắc danh dự nghiêm ngặt trong băng nhóm. Mối quan hệ bạn bè của họ 점 dần bị rạn nứt và chuyển thành sự thù địch.
Câu chuyện của bộ phim là hành trình của hai người bạn trong một môi trường khắc nghiệt và luật lệ riêng, nơi mà ranh giới giữa đúng và sai bị mờ đi.