Sau khi trở về từ chiến tranh Việt Nam, cựu binh Jacob Singer cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng dần dần mất kiểm soát. Anh bị ảo giác và hồi tưởng lại những ký ức đau thương, khiến thế giới xung quanh trở nên méo mó và đáng sợ.
Những người thân yêu của Jacob, bao gồm bạn gái Jezzie và vợ cũ Sarah, cố gắng giúp đỡ nhưng không thể ngăn chặn sự suy sụp của anh. Ngay cả người bạn châm cứu Louis cũng không thể tiếp cận được Jacob khi anh dần rơi vào điên狂.
Thế giới của Jacob ngày càng trở nên mờ ảo, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện và biến mất không ngừng. Sự cố gắng của những người xung quanh để giúp Jacob vượt qua nỗi đau không thành công, và anh tiếp tục rơi vào vực sâu của sự điên rồ.